Au démarrage du projet, toute la gestion des opérations était faite manuellement, à savoir, processus de traitement des dossiers, gestion des relances, processus contractuel et logistique, etc.

Cette PME faisait face à un double enjeu : d'une part, automatiser et optimiser diverses tâches pour gérer une charge de travail beaucoup plus importante ; d'autre part, maintenir la précision et la qualité de leurs services dans un marché où la relation et la confiance des clients sont primordiales.